8月21日，長(zhǎng)城首款NOA智能6座旗艦SUV全新藍(lán)山將正式上市。該車將搭載Coffee Pilot Ultra智能駕駛系統(tǒng)，支持不依賴高精地圖的全場(chǎng)景NOA。

8月6日，華為在嵐圖S9（Voyah Free）上正式發(fā)布其新的自動(dòng)駕駛版本（ADS MAX），即ADS 3.0平臺(tái)。

7月30日，小鵬汽車AI天璣XOS 5.2.0系統(tǒng)正式向國(guó)內(nèi)用戶推送。

7月28日，馬斯克(Elon Musk)確認(rèn)，作為FSD最后幾塊拼圖之一的“真?智能召喚”（Actual Smart Summon，ASS）功能將隨FSD 12.5.x版本一同推出。

7月27日，蔚來(lái)發(fā)布了中國(guó)首個(gè)智能駕駛世界模型NWM（NIO World Model）。

7月15日，理想汽車正式發(fā)布OTA 6.0升級(jí)，理想智能駕駛AD MaX無(wú)圖NOA開(kāi)啟全量推送。

……

5月15日，百度推出了全球首個(gè)支持L4級(jí)自動(dòng)駕駛的大模型Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

……

2024年，中國(guó)的自動(dòng)駕駛正在以超乎想象的速度全速進(jìn)擊，一方面，汽車廠商們狂卷自動(dòng)駕駛新技術(shù)努力賣車，另一方面，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)化的另外一條賽道Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車），也終于走出了里程碑的一步：隨著“蘿卜快跑在全國(guó)11個(gè)城市的全無(wú)人駕駛出行服務(wù)測(cè)試訂單累計(jì)超過(guò)600萬(wàn)”這一重要事件的出現(xiàn)，Robotaxi作為AI大模型應(yīng)用的最大落地場(chǎng)景之一，實(shí)際上已經(jīng)給觀望這一領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展的市場(chǎng)吃下了第一顆“定心丸”，也因此，北上廣深等一線城市近期紛紛跟進(jìn)各項(xiàng)配套政策，追逐“自動(dòng)駕駛之城”。

“喚醒”特斯拉，進(jìn)擊的中國(guó)Robotaxi

要知道，百度Apollo蟄伏7載，如今終見(jiàn)真章，靠得絕不僅僅是自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)先這么簡(jiǎn)單，其背后是政策、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、資金、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等綜合因素結(jié)合后商業(yè)化落地的一種有效路徑表達(dá)，百度Apollo在2021年推出的“蘿卜快跑”，其商業(yè)落地模式有可能為中國(guó)式自動(dòng)駕駛帶來(lái)了真正的產(chǎn)業(yè)出路。

同時(shí)，這也是一條開(kāi)啟“智能召喚”功能的特斯拉也還沒(méi)有走過(guò)的路，在Robotaxi這條賽道上，起源于谷歌（Google）的自動(dòng)駕駛汽車項(xiàng)目的Waymo公司從技術(shù)到商業(yè)模式，都是公認(rèn)的老大哥。而Robotaxi對(duì)L4級(jí)別的極致追求和對(duì)商業(yè)化落地的綜合考驗(yàn)，更是讓全球大部分擁有自動(dòng)駕駛技術(shù)的企業(yè)望而卻步，即使特斯拉目前也依然沒(méi)有拿出Robotaxi落地方案。

如今，一切都在起變化。

在中國(guó)，Robotaxi這條大賽道上，還有很多像蘿卜快跑一樣的優(yōu)秀選手。

01 中國(guó)Robotaxi的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年伊始，問(wèn)界、阿維塔、極狐、蔚來(lái)、小鵬、理想、智己、小米等眾多中國(guó)知名新能源汽車廠商發(fā)布了他們?cè)?0+、100+、300+個(gè)城市的智駕NOA落地計(jì)劃，全面推廣自動(dòng)駕駛汽車，規(guī)模之宏大令人神往。

同時(shí)，還有一批Robotaxi廠商在全力布局Robotaxi產(chǎn)業(yè)，除百度蘿卜快跑外，還包括小馬智行、文遠(yuǎn)知行、AutoX、小鵬、蔚來(lái)、吉利、賽可智能、如祺出行等企業(yè)，它們正在全國(guó)超過(guò)20個(gè)城市加速推進(jìn)Robotaxi的落地。

短期來(lái)看，Robotaxi更多是一個(gè)存量市場(chǎng)格局，也就是全國(guó)出租車和網(wǎng)約車形成的存量市場(chǎng)。交通運(yùn)輸部的兩組數(shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，全國(guó)網(wǎng)約車數(shù)量為295萬(wàn)輛，2022年-2023年期間出租車數(shù)量約為136萬(wàn)輛。

據(jù)此估算，我國(guó)目前Robotaxi的存量市場(chǎng)共約431萬(wàn)輛。但即使所有政策、技術(shù)和市場(chǎng)需求都得到滿足，Robotaxi也不會(huì)完全替代現(xiàn)有的出租車和網(wǎng)約車。據(jù)業(yè)內(nèi)專家估計(jì)，替代率應(yīng)在80%左右，也就是說(shuō)，Robotaxi更有可能在三線以上城市投運(yùn)，并且不會(huì)跨城運(yùn)營(yíng)，跨城需要其他交通工具行使職能。

正因?yàn)槿绱?，市?chǎng)規(guī)模在很大程度上取決于各地方政府的對(duì)于Robotaxi的開(kāi)放程度以及在其產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局中各角色的定位、分工和合作模式。

目前，Robotaxi在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長(zhǎng)沙、合肥、陽(yáng)泉、嘉興、福州、鄂爾多斯、南京等多個(gè)城市均已在特定區(qū)域不同程度地開(kāi)放測(cè)試和運(yùn)營(yíng)中，其中武漢地區(qū)（3000平方公里）以蘿卜快跑為主。

北京地區(qū)的自動(dòng)駕駛示范區(qū)主要覆蓋經(jīng)開(kāi)區(qū)、通州區(qū)等，總面積為600平方公里，里程將近2000多公里，目前有超過(guò)800輛Robotaxi投放，涉及廠商包括小馬智行（100+）、蘿卜快跑（600+）、文遠(yuǎn)知行和AutoX等。

上海地區(qū)的自動(dòng)駕駛示范區(qū)主要覆蓋嘉定、奉賢、浦東新區(qū)等地，總面積為912平方公里，里程超過(guò)1600公里，目前獲得道路測(cè)試和示范應(yīng)用拍照的Robotaxi共有491輛，涉及廠商包括賽可智能、蘿卜快跑（200+）、文遠(yuǎn)知行（100+）、AutoX（70+）、小馬智行等。

深圳地區(qū)的自動(dòng)駕駛示范區(qū)主要覆蓋福田、龍崗和南山等地，里程大概1600多公里，涉及廠商包括文遠(yuǎn)知行（100+）、AutoX（300+）、小馬智行（40+）、元戎啟行、如祺出行等。

另外廣州地區(qū)的自動(dòng)駕駛示范區(qū)主要覆蓋南沙、黃埔和開(kāi)發(fā)區(qū)等地，涉及廠商包括小馬智行（150+）、文遠(yuǎn)知行（70+）、如祺出行、蘿卜快跑等。

北上廣深Robotaxi投放情況

此外，從上汽、廣汽、吉利、蔚來(lái)、小鵬、百度Apollo等Robotaxi廠商的合作情況來(lái)看，可以明顯看出Robotaxi產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)力度和技術(shù)融合程度在不斷加深。

各大廠商在不同城市的布局和合作伙伴關(guān)系，展示了這個(gè)行業(yè)的多樣性和潛在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，具體來(lái)看：

上汽（賽可智能）與Moment、AutoX、地平線、黑芝麻等企業(yè)合作，在上海嘉定、臨港以及蘇州相城開(kāi)展載人示范應(yīng)用，截至2024年5月底，Robotaxi服務(wù)訂單量超過(guò)30萬(wàn)單。

廣汽（如祺出行）與騰訊、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等企業(yè)合作，在廣州、深圳等城市開(kāi)展載人示范應(yīng)用，截至2023年12月31日，旗下智慧出行平臺(tái)如祺出行Robotaxi業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)累計(jì)20080小時(shí)，覆蓋545個(gè)站點(diǎn)。7月10日，如祺出行在港交所掛牌上市，其在招股書(shū)中稱，此次IPO所募資金的40%將用于自動(dòng)駕駛及Robotaxi運(yùn)營(yíng)服務(wù)及研發(fā)活動(dòng)。

吉利與芯擎科技、易圖通等企業(yè)合作，旗下出行平臺(tái)曹操出行與元戎啟行、Waymo、小馬智行合作組建Robotaxi車隊(duì)。

小鵬汽車與滴滴展開(kāi)合作，在廣州開(kāi)展載人示范應(yīng)用，小鵬創(chuàng)始人何小鵬表示，8月的十周年和1024科技節(jié)，小鵬還會(huì)發(fā)布更多與大模型、AI以及Robotaxi相關(guān)的最新進(jìn)展。

隨著試點(diǎn)推廣，更多自動(dòng)駕駛和整車公司將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。地方政府可能更多支持本地企業(yè)，如上海和深圳已向多家公司頒發(fā)許可，長(zhǎng)安汽車和上汽集團(tuán)等整車企業(yè)也可能通過(guò)合作或獨(dú)立運(yùn)營(yíng)參與競(jìng)爭(zhēng)。

02 中國(guó)Robotaxi到底需要什么樣的技術(shù)實(shí)力

Robotaxi這個(gè)賽道門(mén)檻非常高，能夠進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)技術(shù)實(shí)力都很強(qiáng)，無(wú)論有圖還是無(wú)圖，其實(shí)在這個(gè)賽道里都不存在能靠顛覆性技術(shù)超越其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廠商，包括擁有FSD的特斯拉。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，技術(shù)核心包括兩個(gè)方面：一個(gè)是技術(shù)安全，另一個(gè)是技術(shù)路線。

在技術(shù)安全方面，中國(guó)知名自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸Momenta創(chuàng)始人曹旭東曾表示：“可規(guī)模化Robotaxi最重要的是安全，要在幾個(gè)城市大規(guī)模商用需要接近10萬(wàn)輛車，需要達(dá)到100-1000倍人類的駕駛安全水平。”

這其中有一個(gè)非常重要的指標(biāo)是接管率。雖然不方便透露太多，但目前平均而言，每200公里接管一次，基本上已經(jīng)符合頭部Robotaxi企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。

在技術(shù)路線方面，目前我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域主要包括兩種，一條是以特斯拉、小鵬、華為等為代表的漸進(jìn)式路線（L2+至L4），另外一條是以海外Waymo、百度Apollo、小馬智行為代表的跨越式（L4）路線。

根據(jù)小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人樓天城的觀點(diǎn)：“L4自動(dòng)駕駛與L2高階輔助駕駛的最大區(qū)別在于，L2需要保證每一個(gè)可用場(chǎng)景的“正確率”，而不需要保證在所有場(chǎng)景中都可用。將接管率控制在一定水平之后，研發(fā)的重點(diǎn)應(yīng)該在于降低成本和擴(kuò)大使用范圍。而L4真正的作用在于替代人類司機(jī)，其難點(diǎn)在于corner case，即忽略或不應(yīng)該處理的部分，反而是L4中最應(yīng)該解決的部分。”

03 中國(guó)Robotaxi商業(yè)模式分析

以百度“蘿卜快跑”為例

從Robotaxi視角來(lái)分析，制約Robotaxi商業(yè)化主要是兩個(gè)方面，一個(gè)是成本，一個(gè)是政策，如今這兩個(gè)方面都已經(jīng)在加速釋放利好。一方面，比如百度Apollo第五代“蘿卜快跑”單車成本高達(dá)40萬(wàn)左右，如今第六代已經(jīng)降到了20萬(wàn)這個(gè)級(jí)別。另外各地政策方面，2024年下半年也有了明顯的放開(kāi)趨勢(shì)。

接下來(lái)我們就以“蘿卜快跑”為例，分析百度Apollo的Robotaxi“蘿卜快跑”在武漢的運(yùn)營(yíng)情況。

根據(jù)高盛發(fā)布的最新分析報(bào)告，以武漢為例，以日訂單量、平均單價(jià)為主要收入假設(shè)，高盛根據(jù)測(cè)算，在RT6投放和安全員減少降低固定成本的推動(dòng)下，以及利潤(rùn)貢獻(xiàn)有限的情況下(據(jù)高盛預(yù)計(jì)，1000輛RT6年利潤(rùn)僅900萬(wàn)元人民幣)，百度蘿卜快跑有望在2025年于武漢實(shí)現(xiàn)單車盈虧平衡。

來(lái)源：高盛全球投資研究，整理翻譯：數(shù)字開(kāi)物

詳細(xì)來(lái)看，收入方面，隨著運(yùn)營(yíng)范圍擴(kuò)大、運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)延長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年武漢的日訂單量將增至22，與傳統(tǒng)網(wǎng)約車平臺(tái)相當(dāng)。同時(shí)，預(yù)計(jì)屆時(shí)平均單價(jià)為14元，相比普通網(wǎng)約車打六折，由此預(yù)測(cè)2025年單輛RT6日均收入預(yù)計(jì)為308元。

成本方面，假設(shè)RT5、RT6折舊年限為6年，單個(gè)安全員管理的車輛數(shù)隨技術(shù)進(jìn)步而增加到3輛。電池成本方面，預(yù)計(jì)充電成本為1元/千瓦時(shí)，單車年行駛里程8萬(wàn)公里，利用率80%。加上保險(xiǎn)和維護(hù)成本，預(yù)計(jì)2025年單輛RT6日均成本為283元。

基于以上假設(shè)，預(yù)計(jì)百度蘿卜快跑將于2025年在武漢實(shí)現(xiàn)單車盈虧平衡，屆時(shí)單車日均利潤(rùn)為25元，1000輛RT6的年利潤(rùn)為900萬(wàn)元人民幣。影響因素包括平均單價(jià)、利用率和單車配備的安全員數(shù)量。如果折扣力度減小，預(yù)計(jì)單車日均利潤(rùn)可達(dá)25-300元。

此外，高盛還對(duì)百度蘿卜快跑每輛車日利潤(rùn)(人民幣)進(jìn)行了敏感性分析，基于每輛車22個(gè)日訂單的計(jì)算，并假設(shè)其他成本不變，在合理假設(shè)下通過(guò)提高單車收入和安全員管理效率，百度蘿卜快跑的Robotaxi業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)單車盈利是較為可行的，其中降本增效將是其盈利模式的關(guān)鍵。

公司應(yīng)重點(diǎn)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化來(lái)提高車輛利用率、訂單量以及人員效率，同時(shí)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低單車成本，從而不斷改善單車單位經(jīng)濟(jì)，最終實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。

04 中國(guó)Robotaxi產(chǎn)業(yè)未來(lái)展望

展望未來(lái)，Robotaxi在中國(guó)的發(fā)展可能將繼續(xù)受到國(guó)家政策的強(qiáng)力引導(dǎo)，國(guó)有和本地化運(yùn)營(yíng)或?qū)⒊蔀殛P(guān)鍵趨勢(shì)。

未來(lái)的運(yùn)營(yíng)模式或?qū)A向于地方組建的合資公司，國(guó)有資本可能成為主要股東，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的管理與運(yùn)營(yíng)，同時(shí)通過(guò)資產(chǎn)收益化實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。這一模式預(yù)計(jì)將逐步形成，在實(shí)現(xiàn)盈利的同時(shí)，兼顧多方利益，推動(dòng)社會(huì)效益的最大化。