2025年伊始，美國(guó)政府就打出了一套AI管制的組合拳：從芯片出口到實(shí)體名單，從大模型到自動(dòng)駕駛。尤其是號(hào)稱“史上最嚴(yán)厲”的人工智能（AI）相關(guān)出口管制措施，即《人工智能擴(kuò)散出口管制框架》。

說(shuō)是組合拳，不如說(shuō)是七傷拳：未傷敵，先傷己。這份框架嚴(yán)格限制了全球絕大多數(shù)地區(qū)的AI發(fā)展，而對(duì)于最大的AI芯片和技術(shù)輸出國(guó)來(lái)說(shuō)，這一框架也會(huì)反過來(lái)限制美國(guó)國(guó)內(nèi)科技企業(yè)的發(fā)展。

因此，框架一出，立即遭致美國(guó)國(guó)內(nèi)科技企業(yè)的強(qiáng)烈反對(duì)，英偉達(dá)甚至在官網(wǎng)發(fā)文直言“該規(guī)則有可能破壞全球創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)……削弱美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位。”

拋開對(duì)美國(guó)企業(yè)的影響不談，但從框架本身看，這一新規(guī)將對(duì)全球AI和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生重大影響，尤其對(duì)近年來(lái)蓬勃發(fā)展的東南亞數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。

先說(shuō)馬來(lái)西亞的數(shù)據(jù)中心

近年來(lái)，憑借其優(yōu)越的地理位置、相對(duì)豐富的電力資源和政府的大力支持，馬來(lái)西亞吸引了大量數(shù)據(jù)中心投資，成為東南亞地區(qū)炙手可熱的數(shù)據(jù)中心樞紐。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，馬來(lái)西亞2024年全國(guó)已經(jīng)建成54數(shù)據(jù)中心，另有61個(gè)在建。

而根據(jù)SemiAnalysis的數(shù)據(jù)，僅在馬來(lái)西亞柔佛州，短短幾年內(nèi)就有約3吉瓦的關(guān)鍵IT容量的數(shù)據(jù)中心正在建設(shè)中，這相當(dāng)于Meta在2024年初全球數(shù)據(jù)中心容量的總和——對(duì)于這樣一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)，這些數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了需求的。

顯然，拜登政府認(rèn)為，許多在馬來(lái)西亞大規(guī)模投資數(shù)據(jù)中心的企業(yè)，其目標(biāo)客戶正是那些希望繞過美國(guó)出口管制、獲取AI計(jì)算資源的實(shí)體。當(dāng)然，新的政令也不僅僅針對(duì)馬來(lái)西亞，而是所有有可能出現(xiàn)同一狀況的地區(qū)。

包括美企在內(nèi)的全球管制

管制框架將世界各國(guó)劃分為三個(gè)等級(jí)。美國(guó)及盟友共19個(gè)國(guó)家、地區(qū)為一級(jí)地區(qū)，可以獲取最大的權(quán)益。三級(jí)地區(qū)就是禁售的對(duì)象。此外，全球所有其他國(guó)家和地區(qū)均被列為二級(jí)管制區(qū)域，需要在美國(guó)的嚴(yán)格限制下獲取AI資源。很多原本的美國(guó)盟友，如新加坡、菲律賓以及部分中東國(guó)家等，也被列入了二級(jí)區(qū)域。

對(duì)于二級(jí)區(qū)域，美國(guó)提出了一個(gè)漸進(jìn)的算力限制計(jì)劃，即每一個(gè)獨(dú)立的國(guó)家區(qū)域，可以獲取的算力是有上限的。考慮到科技發(fā)展，這些算力限額會(huì)逐年做一些增加。按照H100芯片的算力計(jì)算，在2025年，單一區(qū)域最多可以獲取4萬(wàn)片H100芯片。到2027年末，這一限制可能放寬至32萬(wàn)片。

二級(jí)地區(qū)算力限制規(guī)劃及對(duì)應(yīng)芯片數(shù)量（制圖：SemiAnalysis）

顯然，對(duì)于大一些地區(qū)來(lái)說(shuō)，可能一個(gè)企業(yè)，就能消耗掉這些芯片。因此，這一禁令不僅僅會(huì)限制二級(jí)地區(qū)國(guó)家的AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也會(huì)造成內(nèi)部企業(yè)為AI算力資源的相互斗爭(zhēng)。

同時(shí)，這一政策也不見得對(duì)美國(guó)企業(yè)——比如亞馬遜、微軟、甲骨文更有利。規(guī)定中要求，包括美國(guó)在內(nèi)的一級(jí)國(guó)家企業(yè)，在二級(jí)地區(qū)建設(shè)算力不得超過其總?cè)萘?%。這意味著近年來(lái)在世界各地積極部署數(shù)據(jù)中心的美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭將停下擴(kuò)張的腳步，甚至一些巨頭需要撤回已經(jīng)在建的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。

必然走向多元化的AI產(chǎn)業(yè)

毫無(wú)疑問，如果按照美國(guó)政府當(dāng)前的預(yù)想，美國(guó)本土的大型企業(yè)可以更容易的獲得AI算力，從而在發(fā)展中一騎絕塵，領(lǐng)先世界其他區(qū)域。這必然鞏固美國(guó)在AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并確保其他地區(qū)沒有能力追趕。

但同時(shí)，限制了美國(guó)企業(yè)向第二級(jí)市場(chǎng)提供AI能力，也同樣限制了這些企業(yè)的海外市場(chǎng)拓展。尤其考慮到他們?cè)诘诙?jí)國(guó)家，如東南亞地區(qū)的龐大投資或許要打水漂，這一管制無(wú)疑讓這些企業(yè)更加難受。

更重要的是，如果這一規(guī)則被嚴(yán)格執(zhí)行，那么二級(jí)國(guó)家地區(qū)又如何應(yīng)對(duì)？我們可以想見，一方面，東南亞各國(guó)政府可能會(huì)積極與美國(guó)政府進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取更有利的政策環(huán)境，以減少新規(guī)對(duì)其AI和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的沖擊。另一方面，東南亞各國(guó)也必然會(huì)尋求更多元的發(fā)展路線，以推動(dòng)本土AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育本土的AI創(chuàng)新企業(yè)和云服務(wù)提供商，以減少對(duì)外部技術(shù)的依賴。

一個(gè)最有代表性的舉動(dòng)就是“主權(quán)AI”計(jì)劃，通過政策扶持和資金投入，支持本土企業(yè)開發(fā)自主可控的AI技術(shù)和平臺(tái)。這些計(jì)劃旨在培育本土的AI生態(tài)系統(tǒng)，并減少對(duì)美國(guó)技術(shù)的依賴。

“主權(quán)AI”計(jì)劃最早由歐盟國(guó)家發(fā)起，如今已經(jīng)成為全球大部分國(guó)家的選擇。包括英偉達(dá)在內(nèi)的企業(yè)，也是推動(dòng)“主權(quán)AI”計(jì)劃的主力。在2024年世界政府峰會(huì)上，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛明確表示，每個(gè)國(guó)家都應(yīng)該建立自己的“主權(quán)AI”。

或許對(duì)于很多小國(guó)家來(lái)說(shuō)，難以真正實(shí)現(xiàn)完整的“主權(quán)AI”，但不影響他們選擇更加獨(dú)立、自主的發(fā)展規(guī)劃以提升自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，并積極加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)合作，共同應(yīng)對(duì)新規(guī)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，探索新的合作模式和發(fā)展機(jī)遇。

東南亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)新格局

從全球范圍來(lái)看，美國(guó)新一輪AI管制措施將對(duì)全球AI產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。一方面，新規(guī)將加速全球AI計(jì)算資源的整合和集中，美國(guó)大型云服務(wù)提供商將進(jìn)一步鞏固其在全球市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。另一方面，新規(guī)也將催生新的商業(yè)模式和合作機(jī)會(huì)，并推動(dòng)各國(guó)加大對(duì)本土AI產(chǎn)業(yè)的投入和扶持。

就二級(jí)地區(qū)來(lái)說(shuō)，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)將從擴(kuò)張勢(shì)態(tài)專為保守，甚至為了保證更重要市場(chǎng)區(qū)域的算力供給而撤離。遺留下的算力需求市場(chǎng)空缺，必然會(huì)被替代品占據(jù)。特別在東南亞、中東等地區(qū)，替代品并不稀缺。

二級(jí)區(qū)域的企業(yè)和國(guó)家也有很大可能會(huì)增加對(duì)AI研究的投資，以開發(fā)出不依賴受限的美國(guó)硬件和軟件的先進(jìn)模型和算法。這可能導(dǎo)致AI技術(shù)的多方向突破，尤其是在模型效率、減少對(duì)大量計(jì)算資源依賴以及新應(yīng)用領(lǐng)域方面——這在近期已經(jīng)有了實(shí)際的案例。

可以預(yù)見，未來(lái)的全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出更加多元化和區(qū)域化的發(fā)展格局。東南亞地區(qū)在短期內(nèi)將形成一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)真空地帶，而這些地帶究竟會(huì)演變?yōu)榛哪€是待開發(fā)的處女地，還有待觀察。

對(duì)于有意向在東南亞地區(qū)布局和發(fā)展的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這更是一個(gè)需要積極面對(duì)的變動(dòng)。抓住機(jī)遇，就可能在未來(lái)的算力產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，占據(jù)舉足輕重的地位。盡管美國(guó)AI管制對(duì)東南亞數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的影響是復(fù)雜而深遠(yuǎn)的，但帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇卻是轉(zhuǎn)瞬即逝的。如今這一產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩的瞬間，或?qū)⒌於ㄎ磥?lái)數(shù)年的產(chǎn)業(yè)格局。